相较于中、低阶手机芯片需求早在2016年第一季度末就已先行爆发,消费性电子产品芯片则因第二季度传统旺季效应加持,配合年中的巴西里约奥运的提前拉货效应,订单量也在第二季度中就已全面点火,台系PC与NB相关芯片供货商却受制终端市场需求量只跌不涨,加上第二季度传统淡季效应如期发酵,只能一直苦苦等侯客户下单。
所幸,在全球NB品牌厂齐心调高第三季度出货目标,加上两岸TFT面板厂也坐收TV、LCD监视器及NB客户急单,不断催促LCD驱动IC交货,第三季度大尺寸LCD驱动IC、NB相关芯片订单能见度终于踊跃的盛况,可望带动相关台系IC设计公司营运表现有后来居上的味道。
台系NB代工厂平均给出第三季度出货量季增20%以上的目标,虽然难以让人置信,不过从台系NB相关IC设计业者6月业绩普遍创下2016年以来的单月新高纪录,加上对第三季度营运展望一片乐观的角度来看,全球NB市场需求自谷底反弹的动作,似乎已有七分样。
国外模拟IC大厂也直言,短线Type-C芯片及电池芯组件已陆续传出供不应求的好消息,也看到下游客户一直在追单,客户驻厂盯货的盛况,让人彷佛回到NB产品的全盛时期。尤其这波订单量增长最多的是商业型NB产品,汰换速度向来与产品的生命周期高度相关,并非如消费性NB机种一样,与景气波动关系较大,让人不禁怀疑终端NB产品的换机需求终于前来报到。
除全球NB客户第三季度订单能见度令人为之惊艳外,大尺寸LCD驱动IC订单能见度似乎也赶上这波TFT面板价格看涨的风潮,相较于2016上半年客户下单总是声声慢的情形,第三季度在TFT面板报价看涨,下游客户眼见手中库存无多,开始加快拉货动作带动下,两岸TFT面板厂正赶着出货的情形,也带动大尺寸LCD驱动IC订单量水涨船高。
甚至回头大抢台积电、联电、世界先进的8英寸晶圆产能,包括联咏、奇景及奕力在眼见TV、LCD监视器及NB客户第三季度出货量节节高升下,近期接单量频创2016年以来新高的情形,也注定相关台系IC设计第三季度业绩成长表现将有十足的传统旺季效应可期。
台系IC设计业者直言,由于第二季度的订单基期相对偏低,因此,在第三季度大尺寸LCD驱动IC、NB相关芯片的客户抢货动作只大不小推动下,包括触控IC、大尺寸LCD驱动IC、USB相关芯片、SSD芯片、模拟IC解决方案,及DP芯片等第三季度订单能见度,都有季增20%以上的实力。
可望带动联咏、奇景、奕力、迅杰、模拟科、伟诠电、松翰、瑞昱、群联、翔硕、创惟、立锜、致新、茂达、昂宝及晶焱第三季度业绩提前报出佳音,成为第三季度盘面上业绩表现最强势的新兴IC设计族群。
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